参与机构客户经营支持，协助整理区域金融机构名单与产品偏好，用Excel、Wind和内部台账完成客户画像初稿，供业务经理拜访前参考。跟进2个业务项目的承做流程，协助收集尽调材料、核对财务数据、撰写项目摘要与会议纪要，与风控、合规及客户经理对接反馈。在带教指导下完成3次客户回访记录整理，协助更新项目进度表，推动材料归档效率提升，实习期间未独立承担客户签约或方案定稿。