协助团队梳理高校、政企办公类客户线索，通过公开招投标信息与行业名录收集潜在客户资料，按区域和业态分类整理成客户台账。参与客户触达前的资料准备与电话初筛，记录需求要点并同步给带教同事跟进。使用Excel与在线表单维护商机进度表，协助组织周度复盘会，整理会议纪要与待办清单。实习期内协助筛选有效线索约60条，其中约15条进入深度沟通阶段，客户信息完整率由初期的七成提升至九成以上，为团队后续拜访提供了可用的基础资料。