这是个人自学的资产配置模拟项目，我基于目标日期策略，为不同风险偏好设计三档基金组合。使用Python和Tushare获取历史数据，计算年化波动率与最大回撤，并做再平衡回测。邀请5位同学参与模拟问卷，收集反馈调整方案。回测区间为2019-2023年，组合年化收益6%-8%，最大回撤控制在12%以内（基于Tushare历史数据回测，未考虑交易成本）。项目让我熟悉了配置逻辑与风险指标，也提升了数据整理和沟通表达能力。

作为校园金融社团成员，我发起并组织了一场面向学生的投资策略报告会。背景是同学们对买方投顾理念了解较少，任务是联系嘉宾、设计议程和宣传。我协调场地、制作海报，并邀请两位从业校友分享资产配置框架。活动吸引约80人参与，会后对到场50名同学进行问卷，其中85%表示对资产配置有了基础认知。我在过程中锻炼了活动组织、跨团队沟通和合规意识，也加深了对客户服务场景的理解。