协助客户经理整理宁波本地小微企业客户名单，通过电话与走访协助触达约60家商户，记录资金结算与融资需求并录入客户台账；参与3场社区金融知识宣讲的物料准备与现场引导，协助解答基础产品咨询。与客户经理、运营岗协作跟进意向客户，按周汇总沟通记录与转化进度，整理成客户跟进表供团队复盘。实习期间协助完成需求分类文档1份，推动2家客户进入后续对接环节，沟通与信息整理能力获带教导师认可。