协助整理新能源与化工企业客户资料，按行业、区域和用能场景归类，参与客户拜访前的信息准备与需求记录。使用Excel和问卷工具汇总客户风险关注点，配合团队完成需求拆解与流程跟进，并沉淀访谈纪要。在带教指导下参与3次客户沟通，协助输出1份行业风险保障要点梳理，用于内部讨论与方案修改。同时，我利用公开数据对区域能源政策进行简要分析，为团队提供客户画像补充，并参与内部培训，学习保险产品与风险减量服务的基础知识。