在区域型金融服务公司零售业务拓展组实习，协助客户经理做存量客户梳理与产品营销支持。负责整理客户画像表、收集理财与存款产品卖点，协助制作微信社群与线下网点活动物料；随客户经理参与客户拜访记录与需求登记，跟进意向客户回访。使用Excel、问卷工具和内部客户管理系统，与产品、运营同事协作。实习期内协助完成3场社区推广活动，累计触达客户约120人，协助整理有效意向线索40余条，回访记录完整率提升至95%（以组内抽查台账为口径）。