在面向本地小微商户与社区客群的营销服务项目中，协助客户经理整理意向客户名单、拨打回访电话并记录需求，使用Excel与内部CRM表维护跟进状态；与两位客户经理及运营同事配合，在网点周边商圈完成30份问卷与8次到店走访，参与整理客户分层表与周度复盘材料。实习期内协助完成约60条客户信息初筛，经导师复核后形成12条有效跟进线索，线索有效率按导师判定口径约20%；锻炼了沟通耐心与目标拆解意识。