协助客户经理团队开展珠三角制造与贸易企业需求调研：整理企业年报、行业政策与上下游信息，参与3场粤语客户访谈并做中英文纪要，将融资、结算与跨境收付需求归类为需求清单；协助搭建客户画像与产品匹配表，跟进内部资料流转与复盘会记录。实习期内协助输出12份客户简报，其中8份经导师修订后用于内部讨论，需求清单被团队纳入后续拜访准备材料。