在面向本地网点客户的业务支持项目中，协助整理开户与理财咨询材料，按清单核对客户身份与风险测评信息，累计复核约120份模拟工单，发现并标注8处信息缺项交由带教老师确认。使用Excel与内部登记表维护进度，与2名客户经理和1名合规岗同事对接，参与每周例会记录待办。在模拟话术演练中协助梳理常见咨询答复要点，形成1份约10页的整理文档，供小组内部参考。