在营业部财富管理部实习期间，协助顾问整理客户资产配置需求与风险测评信息，参与周度产品资料更新和客户沟通记录归档。使用Excel与内部CRM整理客户画像，配合投研、运营同事核对产品要素与合规话术；协助组织2场投资者教育沙龙，负责签到与反馈问卷回收。实习期内完成约40份客户资料整理，沙龙反馈问卷回收率约85%（以现场发放样本计），沟通与协同能力得到带教顾问认可。