背景：支行旺季零售产品推广，需协助客户触达与资料整理。任务：协助客户经理梳理周边商户与社区客群名单，参与电话邀约与到店接待，整理信贷与理财产品问答口径。工具/方法：用Excel做客户分层与跟进台账，按周复盘邀约记录。协作：与2名客户经理、1名柜面同事配合。结果：实习3个月内协助完成约120户名单初筛与60余次邀约，到店咨询记录完整率提升，获带教认可。