在业务项目组协助客户经理做存量客户回访与需求登记，负责整理客户名单、记录沟通要点并更新台账；使用Excel和内部CRM梳理客户分层，配合组长准备产品介绍材料。实习期间参与约60户样本的电话回访，按团队口径统计有效沟通率约七成，整理需求清单12条，协助完成3次客户沙龙签到与资料发放，复盘后优化了回访话术和记录模板。