背景：公司拓展中小外贸客户，项目组需补充客户线索与跟进记录。任务：协助销售做客户名单初筛、报价资料整理和回访记录，参与周度复盘。工具/方法：用Excel维护线索表，按行业与货量分层，配合CRM录入沟通要点。协作对象：向销售主管汇报，与客服、操作同事核对报价与时效。结果：在实习期3个月样本内，协助整理线索约120条，参与回访约40次，形成1份客户常见问题清单，被组内用于新人培训；未独立签约，主要承担信息整理与跟进支持。