在营业部财富管理团队实习，协助客户开发与服务工作：整理存量客户持仓与风险测评信息，按资产规模与偏好分层，形成客户触达清单；参与客户沙龙筹备与回访，协助记录需求并转交理财经理跟进。使用Excel与内部CRM整理数据，与理财经理、合规岗协作核对材料。实习期内协助完成约60户客户信息梳理与30次回访记录，客户资料完整率由约七成提升至九成以上（以团队内部台账为口径），获带教导师认可。