协助财富管理业务支持组整理客户服务材料与产品资料库，参与周度客户回访记录归档和需求标签整理，使用Excel与内部CRM完成信息核对；与业务经理、运营同事协作推进材料更新流程，在导师复核后提交。实习期内协助整理约120份客户资料样本，回访记录完整率由组内抽查的85%提升至95%，并沉淀一份资料核对清单供后续实习生使用。