背景：某金融服务公司业务支持组承接客户资料整理与流程跟进需求。任务：协助整理客户信息台账、核对材料完整性，参与周度进度会并记录待办。工具/方法：用Excel透视表与VLOOKUP做数据校验，按清单模板逐项核对。协作对象：与2名业务同事和1名主管对接，按反馈修订台账。结果：在实习期3个月、约120条样本口径下，材料一次通过率由协助前的约70%提升至约85%，并沉淀1份核对清单供组内复用。