在匿名实习中协助顾问整理客户风险测评与产品资料，参与理财金字塔与资产配置案例的初步测算，使用Excel搭建简单对比表并核对数据口径。与顾问和同期实习生协作完成信息收集、会议记录与需求拆解，跟进资料归档。实习期内整理案例资料约20份，经带教复核后用于内部讨论，错误率控制在可接受范围；同时参与3次小组复盘，形成流程清单供后续实习生参考。