在某基金销售机构零售业务部担任基金销售经理实习生，协助销售团队开展客户拓展与产品推广支持。参与整理客户风险测评与持仓数据，建立客户跟进台账，提高信息调取效率；协助制作基金产品路演材料和一页纸营销文案，适配银行理财经理与个人高净值客户；配合完成渠道销售数据周报，标注异常波动并参与原因分析；在合规前提下参与客户沟通演练，优化产品介绍与异议应答话术，获得团队反馈并应用于实际拜访准备。