参与企业客户保险需求访谈，整理制造业、服务业等不同行业的风险痛点，协助设计团意险、雇主责任险等方案；独立收集并核验主流保险公司产品条款，对比免赔额、赔付比例等关键指标，输出产品对比表6份；陪同经纪人完成12次客户拜访，记录异议并更新话术库；跟进8笔保单的核保、扣费与回执流程，协调客户与保司间资料补传；使用Excel搭建续保提醒台账，实现团队续保跟踪零遗漏。