负责高净值客户投资账户的全面诊断与动态管理，结合宏观行情、政策变化及客户风险测评结果，设计涵盖权益、固收、保险、另类投资等多元资产的差异化配置方案；定期跟踪持仓表现，撰写月度投资复盘与调仓建议报告，累计服务高净值客户约60户，管理建议规模超8000万元。协同产品部完成代销产品尽调、风险等级匹配及适当性校验，优化客户回访与服务流程，通过定期线上分享和上门路演推动交叉销售，并参与营业部投资策略报告会的客户答疑，有效提升客户粘性和服务转化率。