在零售客户营销组实习期间，协助客户经理整理客户画像与产品匹配清单，参与网点厅堂客户接待和需求记录，学习现金、结算等柜面业务基本流程。使用Excel和内部客户管理系统完成信息录入与跟进台账维护，配合客户经理准备金融服务方案初稿。实习3个月内协助跟进约40位到店客户，在带教复核下完成需求记录与回访提醒，客户资料完整率由组内自查提升至95%左右，并整理合规话术清单供组内新人参考。