实习期间协助客户经理开展零售客户维护：整理客户画像与产品适配表，陪同参与厅堂接待和电话回访，记录客户需求并转交跟进；使用Excel和行内客户管理系统做名单筛选与台账更新，与客户经理、柜员协作推进资料补全。在带教指导下参与12户客户回访记录整理，协助完成3场社区金融宣传活动的物料准备与签到统计，回访记录完整率由约七成提升至九成以上（以实习期台账抽查为口径）。